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4200亿！国度管网万字长文：中国十四五天然气消费趋向！
颁布功夫：2021-08-09
起源：河北beat365官网管业有限公司
提要：深刻钻研中国天然气消费趋向有利于当部门门、企业科学决策 ，持续推动天然气行业发展。通过区位商法对 “十四五”至2035年中国天然气消费量进行预测 ，并结合国度、处所政策等对预测初值进一措施整。预测了局显示 ，2025 年中国天然气消费量将达到4 200×108 m3 ，比2020年净增1000×108 m3 ，2035年可达6 000×108 m3 以上。
分省份来看 ， “十四五”期间江苏省、四川省、广东省、北京市和山东省天然气消费总量最大；分区域来看 ，环渤海、长三角及珠三角持续引领中国天然气高端市；从消费结构看 ，城镇燃气中的居民消费还有较大空间 ，尤其是南方居民采暖增长较快 ，“煤 改气”依然是工业燃料用能转换的方向 ，气价成分和设备成本下铰符晴天然气发电。天然气在“碳达峰、碳中和”的指标下将持续承担能源转型的桥梁作用。
2020年前 ，中国多家能源钻研机构乐观地认 为 ，到2035年左右 ，中国天然气消费量将超过 7 000×108 m 3 ，占一次能源消费总量的17%左右 ， 跃升为主体能源之一。但新冠肺炎疫情暴发以及全球地缘政治大势变动给这一过程带来诸多变数。实 际上 ，即便没有这场疫情 ，影响中持久天然气消费增速的成分也已经显露。如可再生能源发电成本大幅降低压缩了天然气发电的市场空间 ，电动汽车起头挤占天然气汽车市场 ，“十四五”期间京津冀、 汾渭平原区域“煤改气”已进入尾声等。“十四五”及未来较长时期内 ，中国天然气消费量与从前乐观的预测了局相比 ，会有肯定向下调整趋向 ，深刻钻研这一趋向有利于当部门门、企业科学决策 ，持续推动天然气行业发展。中国能源转型进展、2035年国度蓝图发展指标、二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、致力争取2060年前实现碳中和的国际承诺 ，以及全球新冠肺炎疫情所导致的地缘政治环境沉大变动 ，都将深刻影响中国天然气发展远景。本文综合思考上述成分的影响 ，在回首“十三五”中国天然气消费根基特点的基础上 ，安身于国际和平环境 ，沉点钻研中国“十四五”天然气消费发展趋向 ，并瞻望至2035年 ，为当局、企业调度天然气资源、实现天然气区域平衡提供决策参考。
1“十三五”中国天然气消费的根基特点
“十三五”期间 ，中国天然气消费持续急剧增 长。天然气消费量从2015年的1 948×108 m 3 增长至 2020年的3 163×108 m 3 （估值） ，年均增长10.2% ， 各领域用断气对量均有增长。由于持续推动“煤改 气”工程 ，工业燃料方面预计占比增量将超过“十 二五”期间4个百分点。城镇燃气方面 ，2020年天 然气用气人丁4.7亿（估值） ，年均增长10.3%（城镇人丁天然气气化率57%）。发电天然气消费量稳步增长 ，占比维持在17%左右；ち煊蛱烊黄丫粤吭龀げ欢 ，占比持续下滑 ，预计“十三五”期间比“十二五”削减5个百分点。
凭据北京世创能 源征询有限公司（BSC）的统计 ，从区域来看 ，沿海11个省份的天然气消费量逐步提升 ，截至2019年占比已达全国天然气消费总量的50%左右。江苏省 2019年天然气消费量超过300×108 m 3 ，广东、四 川、山东、北京、河北、新疆、浙江、陕西和河南9个省份均超过100×108m 3。
2“十四五”中国天然气消费总量及结构预测
2.2 天然气消费量推算
用区位商法预测天然气消费量所必要的基础数据起源：（1）全国和各省份的汗青经济、人丁和天然气消费数据。（2）全国和区域宏观经济及人丁预测数据。凭据网络到的数据 ，推算中国天然气消费量（见表1）。
2.3 “十四五”各省份天然气消费量预测及调整
中情景下 ，“十四五”天然气消费总量最多的为江苏、四川、广东、北京和山东等省份。江苏省和广东省都占有多多的工业园区和极强的经济实力 ，在玻璃、陶瓷、电子等行业中已形成较大规模用气量。同时 ，这2省还有中国最大规模的天然气发电量 ，所以凭借工业燃料和发电领域 ，天然气消费遥遥当先。
四川省和山东省都是人丁大省 ，经济发展也较为迅猛 ，并且2省都有较多的自产或者表供天然气资源。不外 ，四川省的天然气消费重要依赖较高的城镇气化率和人丁基数 ，山东省则偏沉于工业领域的“煤改气”。北京市由于首都的特殊政治职位 ，在各领域的“煤改气”中都言传身教 ，较高的消费量重要来自城镇燃气和天然气发电。
“十四五”累计天然气消费总量较少的是西藏、云南、广西、贵州和宁夏等省份。西藏自治区尚未连通国度天然气干线 ，且地广人稀、消费领域有限。云南、广西、贵州和宁夏等省份都是欠蓬勃地域 ，工业发展不及 ，对天然气价值的接受力低 ，同时天然气资源自产和引进有限。
3 中国“十四五”天然气消费结构趋向
“十四五”及未来较长时期内 ，只管天然气发展将受到诸多不利成分的影响 ，但中国天然气消费增长的总体趋向不变。城镇燃气发展空间大 ，国际均匀居民气化水平在70%以上；工业幼锅炉、幼窑炉使用天然气代替煤炭在环渤海、汾渭平原以表地域还有很大空间；未来天然气价值可能持久处于低位也有利于天然气发电的增长。
3.1 城镇燃气
3.1.1 居民“煤改气”仍将持续但力度降低
在持续推动清洁供暖的同时 ，未来“煤改气” 政策将越发求实 ，各地执行的措施将更趋理性[1]。“十四五”期间 ，居民“煤改气”预计将沉点集中在 东北、西南和中部地域 ，出格是辽宁、四川、沉 庆、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需要将有较大增长
凭据BSC预测 ，2030年前中国总采暖面积的增长重要来自南方 ，北方地域采暖面积的增长重要依附人丁增长。预计2030年中国采暖面积比2019年增长12×108 m 2 ，其中南方地域增长8×108m 2 ，占全国总采暖面积增量的67%。BSC分2种情景预测了2025年中国居民采暖需要 ，基准情景下需要量为430×108 m 3 ，2018—2025年年均增量为 22.4×108m 3 ；乐观情景下需要量为490×108 m 3 ，2018—2025年年均增量为31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然气沉卡
从发展远景来看 ，在油价回升空间不大 ，气价走低趋向下 ，天然气沉卡的经济性依然存在 ，加之未来蓝天保卫战、国VI排放升级、区域性环保要求、加气站布局等多沉有利政策的加码 ，有可能推动天然气沉卡持久向好。据中汽数据有限公司预测 ， 到2025年天然气沉卡销售贡献杜仔望超过20%[3]。
3.1.4 LNG动力船
近几年 ，国度有关部委陆续出台了好多激励LNG船舶发展的政策。同时还有2方面有利成分：（1）中国未来天然气供给充足 ，价值有望处于低位。（2）技术相对成熟 ，各地发展LNG船舶有较为成熟的经验。如京杭运河及内河水域 ，确立发展岸基式加注站为主；长江干线、西江干线以趸船加注 为主、移动加注（港作）为辅；沿海以移动加注为主、槽车加注为辅[4]。因而 ，随着环保局势的日趋严格 ，航运控硫尺度不休提高 ，LNG动力船有望在“十四五”期间急剧发展。
3.2 工业燃料
“十四五”期间 ，“煤改气”工程仍将在中国有 序发展 ，工业燃料作为“煤改气”中占比最大的领 域 ，有望急剧发展。2025年中国工业燃料天然气消费量预计为1 605×108 m 3 。能源成本在产出价值中占比力高的行业 ，如煤炭开采、金属加工等 ，接受能源升级的难度较大 ，而食品加工、造药等行业的能源成本占比不高 ，比力容易接受“煤改气”[5]。
3.3 天然气发电
2025年中国天然气发电消费量预计可达771×108 m 3 ，推动中国天然气发电消费量增长因
素：（1）能源结构向低碳转型 ，天然气发电是沉要 补充。（2）经济性提升拓展天然气发电空间 ，国际气价持续低位以及“十四五”电力及天然气市场化鼎新落地的盈利将集中开释 ，有效提升气电经济性。据思亚能源征询公司预测 ，2030年中国发电及集中供热天然气用量将超过1300×108 m 3 ，在天然气消费总量中占比为26%[6]。（3）天然气发电电力工程造价呈降落趋向 ，由于国产燃气轮机技术的沉大突破[7] ，天然气发电成本将会进一步降落。
3.4 天然气化工
2025年天然气化工用气量预计达436×108 m 3 ，预计占天然气消费总量的10.4% ，通过结构调整 ， “十四五”天然气造化肥在资源地仍有肯定发展。在2020年国民经济和社会发展打算的重要工作中 ，初次提出要造订国度氢能产业发展战术规划[7]；试丛烨庖蕴烊黄烨庾钗糜牒侠 ，全球约一半的氢是通过天然气蒸汽沉整工艺出产的。因而 ，氢能产业的发展是“十四五”天然气化工的沉要利好
4 中国“十四五”各区域天然气消费
区域划分基于2个准则：（1）国度的区域一体化发展规划 ，其中区域能源消费要求协调发展 ，如长三角、珠三角以及环渤海等。（2）区域经济发展 水平、天然气消费结构、气象前提相近 ，作为总体思考可以为有关区域发展规划提供支持。
4.1 环渤海区域
《环渤海地域合作发展纲领》《关于印发北方地域冬季清洁取暖规划（2017—2021年）的通知》 ，以及“煤改气」佝策 ，是环渤海区域（京津冀辽鲁晋蒙）“十四五”天然气发展的沉要领导性文件。“十四五”期间 ，河北、辽宁、山东、内蒙等省份的城镇燃气将有较快发展；除北京市表 ，区域内工业燃料天然气消费仍有较大增长空间；山东、辽宁2省有部门天然气发电项目投运 ，其中天然气散布式能源是沉点方向；天津市天然气化工消费量仍有肯定增长 ，其他省份维持目前水平。
（1）北京市城镇燃气已比力遍及 ，未来城镇燃气发展空间不大 ，气电大规模发展的可能性不大。从天然气的高效利用角度来看 ，天然气散布式能源拥有肯定发展空间。
（2）天津市城镇燃气增长空间不大。随着天津 市治理大气传染、工业减煤的加快落实 ，工业燃料 用气量仍将有肯定增长。同时 ，随着天津化工厂和天津大沽化工厂“两化”搬迁沉点化工项主张顺利 推动、中沙新资料园如期开工、中俄炼化一体化项目实现可行性钻研 ，化工用气量将会有较大提升。
（3）河北省预计2025年前还有130万户居民执行 “气代煤”刷新 ，同时随着减煤政策的进一步落实 ，工业燃料用气量仍有较大增长空间。河北省天然气 消费季节性峰谷差大 ，天然气储蓄要求高 ，加之天然气价值接受力有限 ，天然气发电增长空间不大。
（4）辽宁省预计“十四五”及今后较长时期 ，仍将 持续推动“气化辽宁”工程 ，加大城镇居民散煤治 理 ，推动集中供暖。同时 ，辽宁省有打算在钢铁、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷机电、轻纺等沉点 工业领域推动天然气燃料代替和利用 ，改善城市中 工业锅炉、窑炉的燃料结构[8]。随着中俄东线天然气供给能力增长、气价降落、环渤海地域清洁供暖政策进一步落实 ，辽宁省天然气发电将有较大发 展空间。
（5）山东省预计持续清洁取暖田舍刷新 ， “气代煤”产生的天然气消费量约为20×108 m 3 。同时山东省工业幼锅炉、幼窑炉“气代煤”还有很多工作必要实现。山东省有规划积极发展天然气发电及散布式能源 ，乌兰察布、平顶山、赤峰等地有多个燃气发电将于“十四五”期间投运。
（6）内蒙古自治区预计“十四五”及今后较长时期 ，将加快省内天 然气干支线管路建设 ，城镇燃气发展空间较大。同时 ，随着几个大型工业园区的建设 ，工业燃料用气量将处于上升态势。借助气源优势 ，天然气化工将得到发展。
（7）山西省预计“十四五”期间重要推 动尚未灵通管路气的城镇天然气利用发展。随着山西省煤层气产量增长 ，村落居民天然气利用将得到 较快发展。山西省一次能源消费煤炭占比仍达90%以上 ，清洁能源代替燃煤锅炉及工业窑炉的工作量巨大。
4.2 长三角区域
长三角区域（沪苏浙皖）的天然气市场发展起步晚但增速高。预计“十四五”及今后较长时期 ， 长三角区域将在《长江三角洲区域一体化发展规划纲领》的领导下 ，加大天然气消费劲度。浙江省、安徽省城镇燃气发展空间较大；除上海市表 ，其他3省工业燃料“煤改气”代替还要加快推动；江苏、浙江2省仍将推动天然气发电；区域内天然气化工则维持目前的状态。
（1）上海市2019年煤炭消费总量仍超过4 200×104 t ，与北京市300×104 t 的煤炭消费总量相比力高[10] ，工业燃料“煤改气” 代替仍有较大空间。上海市已经规划了一些气电
项目 ，发电用气增长空间较大。
（2）江苏省天然气市场盛开水平高、消费增速快[11] ，未来重要是加快苏北地域城镇燃气发展。依照江苏省有关文件要求 ，“十四五”期间将进一步加大水泥和钢铁行业“煤改气”力度。与此同时 ，江苏省将持续推动天然气发电[12]。
（3）浙江省在推动省管网运营体造[13] ，降低天然气输配成本 ，有利于城镇燃气加快发展。同时 ，浙江省有打算推动工业水泥、钢铁等沉点行业减煤力度 ，重要以天然气代替煤炭。
（4）安徽省城镇燃气发展空间大。在天然气代替工业燃料方面 ，安徽省燃煤锅炉综合整治还有较沉的工作。作为煤电大省 ，同时承担着保障长三角电力供给安全的沉任 ，其燃气发电发展受经济性和安全成分造约。
4.3 南部沿海区域
“十四五”期间 ，《粤港澳大湾区发展规划纲领》《珠江三角洲地域鼎新发展规划纲领（2008—2020年）》以及各省能源规划是南部沿海区域（粤 桂琼闽）天然气消费的领导性文件。总体来看 ，南部沿海区域城镇燃气气化率不高 ，工业锅炉、工业窑炉“煤改气”还会持续进行；广东、海南2省要沉点发展天然气调峰电厂；海南省在利用海上天然气造作化工产品方面仍有肯定的增长潜力。
（1）广东省城镇气化率仅为33% ，与天然气进口大省、消费大省的职位极不相称 ，未来几年城镇燃气消费量增长空间较大。“十四五”及今后较长时期 ，广东省还有大量燃煤幼锅炉必要裁减 ，造纸等行业自备燃煤电厂“煤改气”工程还有大量的工作工作。与此同时 ，广东省规划了很多燃气电厂 ，未来天然气消费在发电领域增长空间较大[14]。
（2）广西壮族自治区随着天然气起源渠路增多 ，城镇燃气发展远景向好。广西有政策激励工商企业施杏装煤改气、油改气” ，不切合环保要求的高传染燃料燃用设施要依法予以拆除或刷新[15] ，工业燃料用气将有较大增长。
（3）海南省“十四五”城镇居民用气仍有增长空间 ，工业燃料用煤预计年均超过200×104 t ，
“气代煤”潜力大。凭据《天然气利用政策》 ，天然气化工重要是推动天然气（甲醇）造烯烃、芳烃、 乙二醇、新资料等工程示范 ，沉点开发差距化产品、高端化技术 ，同时延长天然气造化肥产业链 ，发展尿素产品深加工 ，向下发展复混肥、高效复岳阳。
（4）福建省未来城镇燃气仍有较大上升空间。凭据省政策要求 ，在“高传染燃料禁燃区”沉点发展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工业锅炉、窑炉的天然气代替[16]。中持久看 ，福建省电力装机将远超本地电力负荷 ，且核电装机还在持续增长 ，阔气电能的表输还面对多沉挑战 ，燃气电厂发展机遇不大。
4.4 中部地域
中部地域（豫鄂湘赣）的天然气市场发展相对不平衡。河南、湖北2省的城镇燃气和工业燃料利用水平较高 ，未来在天然气散布式能源、天然气调峰电站方面有发展空间。湖南、江西2省还有较多的县（视注区）尚未灵通管路气 ，“十四五”期间 ，城镇燃气、工业燃料“煤改气”工程发展远景较大。
（1）河南省城镇燃气消费向经济接受能力强的沉点镇延长。在工业燃料天然气利用方面 ，将沉点实现35 t / h及以上燃煤锅炉清洁能源刷新；执行工业炉窑深度治理 ，加快裁减炉膛直径3 m以下燃料类煤气产生炉[17]。在天然气发电方面 ，预计今后较长时期 ，天然气热电联产项目有肯定的发展 ，地级以上城市将有大量天然气散布式能源投运。
（2）湖北省仍将持续施杏装县县通”“气化乡镇”工程 ，持续推动工业燃煤设施天然气代替 [18] ， 支持发展带不变负荷的天然气热电联产、天然气散布式能源等项目。但新增天然气化工用户的可能性不大 ，用气量维持目前的水平。
（3）湖南省将持续加快推动“气化湖南工程”建设[19] ，沉点发展35 t / h以下燃煤、燃油工业锅炉的天然气代替 ，有打算大力发展天然气散布式能源等高效利用项目 ，但天然气化工消费将维持近况。
（4）江西省将加快 城镇居民、公共服务等领域燃煤、燃油的天然气代替。在工业燃料方面 ，沉点发展35 t / h以下燃煤、燃油工业锅炉的天然气代替[20]。有打算支持发展带不变热负荷的天然气热电联产项目 ，适度发展产品附加值高、经济效益好、市场需要潜力大的天然气化工项目。
4.5 西南地域
西南地域（川渝黔滇藏）中 ，四川省、沉庆市天然气资源丰硕 ，未来天然气利用的重要方向是工业燃料“煤改气” ，天然气汽车拥有技术优势和较强的造作能力 ，中期仍有肯定的天然气利用空间。云南省、贵州省天然气资源贫乏、经济发展水平不高 ，天然气市场发展还必要较长功夫的造就。
（1）四川省目前仅甘孜、凉山、阿坝3州尚未使用管路气 ，未来城镇燃气发展仍有空间。四川省有打算在2025年前推动成都平原城市群、川南城市群、川东北城市群完玉成数燃煤锅炉“煤改气”刷新 ，实现1 / 3燃煤电厂“煤改气”刷新；2026—2030年实现三大城市群以表地域的全数燃煤锅炉刷新 ，力争实现50%的燃煤电厂“煤改气”刷新。
（2）沉庆市打算在玻璃、陶瓷、建材、机电、轻纺、石化、冶金等行业 ，推动天然气代替水煤气、油、液化石油气等工业燃料。就天然气化工来看 ，“十四五”期间 ，沉庆市将加快传统天然气化工产品结构优化调整 ，支持产品附加值高、经济效益好、市场需要潜力大的天然气化工企业发展。
（3）贵州省将持续奉杏装贵州燃气+贵州管网”的“一张网”模式 ，城镇燃气市场潜力巨大 ，但重要受气源造约。同时 ，贵州省将持续疏导酒业、造药、铝及铝产品加工等沉点工业领域天然气代替和利用 ，在天然气发电和化工发展方刻下景有限。
（4）云南省由于中缅管路气供给量增长有限 ，未来城镇燃气发展仍受资源造约。“十四五”期间 ，云南省将稳步执行工业“煤改气” ，加快工业燃煤幼锅炉裁减刷新措施 ，同时持续在天然气干支管线沿线发展高附加值的天然气化工项目[21]。
（5）西藏自治区在“十四五”及较长时期内 ，城镇燃气依然是天然气利用的唯一方向。
4.6 西北地域
得益于资源及价值优势 ，西北地域（陕甘青宁新）5省城镇燃气发展相对鼓和 ，村落及边远城镇地广人稀 ，城镇燃气发展空间不大。“十四五”及未来较长时期 ，工业燃料“煤改气”空间大 ，但进展不会太快。西北区域5省可再生能源发电成本低 ，天然气发电仅可能作为调峰电源。天然气造化肥是农业的基础 ，国度依然会支吃熹在西北的发展。
（1）陕西省“十四五”及未来较长时期 ，将推动少数几个县接通管路气 ，适度推动天然气下乡工程。此表将大力施杏装铁腕治霾、保卫蓝天”打算 ，工业用气需要有肯定增长空间 ，同时激励发展天然气散布式能源等高效利用项目。
（2）甘肃省在工业燃料、化工领域的天然气消费量仍将稳步提升 ，天然气散布式能源、热电联产项目有肯定增长空间。
（3青海省未来天然气发展增长空间不大。由于原有基础较好 ，青海省工业燃料、化工用气量仍有肯定增长空间。
（4）宁夏将有序发展工业园区使用天然气 ，执行燃煤工业锅炉、工业窑炉“煤改气”工程。宁夏可再生能源发电发展优良 ，天然气发电作为调峰电源有增长潜力 ，天然气化工维持目前态势。
(5)新疆未来居民用气增长甚微 ，工业用气无数为低级产品加工企业 ，对能源价值较为敏感 ，预计天然气对工业燃料的代替量增长依然缓慢。得益于气源优势 ，预计“十四五”及未来较长时期 ，随着沿海LNG资源大规模引进 ，国度管网公司优化运营天然气资源 ，新疆天然气化工用气将维持增长态势。
4.7 东北两省
随着中俄东线投运 ，东北两。ê诩┑奶烊黄试辞疤峤笪纳。同时 ，东北两省都有省内天然气支干线管网规划 ，国度也将持续推动东北两省大气传染治理政策的落实 ，总体来看东北地域天然气利用趋向向好。
（1）黑龙江省将依附中俄东线气源 ，加快城镇“煤改气”措施 ，实现大部门县级城镇管路气供给。大量裁减35 t / h以下燃煤锅炉 ，天然气代替工业用煤拥有较大空间。哈尔滨、大庆等地域将布局天然气调峰发电或热电联产示范项目。黑龙江省规划准则上不再新建天然气化工项目 ，未来化工用气量可能萎缩。
（2）吉林省将沉点气化4个地级市（辽源、白山、通化、延边） ，同时执行10 t / h以下燃煤锅炉天然气代替。吉林省打算在具备前提的城视注工业园区、大型公共服务设施发展天然气散布式能源项目。
5 结论与建议
（1）钻研以为 ，在不产生大规模战争的情况下 ，“十四五”期间中国天然气消费量年均增长 率仍将在5%以 上 ， 中 情 景 下2025年消费量达4 200×108 m 3 ，2035年可达6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的重要凭据：①中国的经济增长依然维持6%以上 ，“新常态”下并不低。②能源转型的工作依然繁沉 ，天然气将承担桥梁作用。③中国持续供给侧鼎新 ，要求进一步加强天然气勘探开发力度 ，国内相对低成本的天然气供给将获得持续增长。④ 全球天然气供给充足的趋向中期不会扭转 ，出口国仍在扩大出产设施 ，价值也不会太高。
（2）中持久看 ，推动天然气消费增长依然是中国能源转型的重要方向。因而 ，应该采取政策措施推动天然气消费高情景致力。
建议：①持续推动工业燃料和城镇燃气领域的“煤改气” ，在东北、西南以及珠三角地域划定更多的禁煤区 ，采取多种措施推动船舶燃料LNG刷新 ，疏导南方区天然气采暖。②大力推动天然气发电。未来气电行业要悠久不变健康发展 ，除了要凸显清洁、矫捷、高效的优势表 ，还必要持续缩幼与其他各类电源之间的成本差距Ｄ芄谎∪〉姆绞皆毯骷跏渌突方诩蛹邸⒍π绿烊黄壑祷臁⒏笥没峁┢塾呕莸。同时 ，要不休追求有竞争力的上游供给资源。③高度器沉储气能力建设。随着天然气消费量扩大 ，季节性调峰压力将急剧增长。2019年冬天和2020年春天 ，天然气再一次经历了供给偏紧的局势 ，重要是由于储气能力建设不及。依照2018年国度发改委637号文件要求 ，2020年 ，处所当局的3 d应急储蓄工作根基实现 ，建成储气项目约200余个 ，城市燃气企业的5%应急储蓄工作总计储气能力为73×108m 3 ，仅占城市燃气企业承担工作量的约60% ，地下储气容量占消费量的比例只有4%左右。因而 ，中国还必要大量新建储气设施 ，尤其是地下储气库 ，能力在消费量持续增长的基础上确保安全供给。
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分省份来看 ， “十四五”期间江苏省、四川省、广东省、北京市和山东省天然气消费总量最大；分区域来看 ，环渤海、长三角及珠三角持续引领中国天然气高端市；从消费结构看 ，城镇燃气中的居民消费还有较大空间 ，尤其是南方居民采暖增长较快 ，“煤 改气”依然是工业燃料用能转换的方向 ，气价成分和设备成本下铰符晴天然气发电。天然气在“碳达峰、碳中和”的指标下将持续承担能源转型的桥梁作用。
2020年前 ，中国多家能源钻研机构乐观地认 为 ，到2035年左右 ，中国天然气消费量将超过 7 000×108 m 3 ，占一次能源消费总量的17%左右 ， 跃升为主体能源之一。但新冠肺炎疫情暴发以及全球地缘政治大势变动给这一过程带来诸多变数。实 际上 ，即便没有这场疫情 ，影响中持久天然气消费增速的成分也已经显露。如可再生能源发电成本大幅降低压缩了天然气发电的市场空间 ，电动汽车起头挤占天然气汽车市场 ，“十四五”期间京津冀、 汾渭平原区域“煤改气”已进入尾声等。“十四五”及未来较长时期内 ，中国天然气消费量与从前乐观的预测了局相比 ，会有肯定向下调整趋向 ，深刻钻研这一趋向有利于当部门门、企业科学决策 ，持续推动天然气行业发展。中国能源转型进展、2035年国度蓝图发展指标、二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、致力争取2060年前实现碳中和的国际承诺 ，以及全球新冠肺炎疫情所导致的地缘政治环境沉大变动 ，都将深刻影响中国天然气发展远景。本文综合思考上述成分的影响 ，在回首“十三五”中国天然气消费根基特点的基础上 ，安身于国际和平环境 ，沉点钻研中国“十四五”天然气消费发展趋向 ，并瞻望至2035年 ，为当局、企业调度天然气资源、实现天然气区域平衡提供决策参考。
1“十三五”中国天然气消费的根基特点
“十三五”期间 ，中国天然气消费持续急剧增 长。天然气消费量从2015年的1 948×108 m 3 增长至 2020年的3 163×108 m 3 （估值） ，年均增长10.2% ， 各领域用断气对量均有增长。由于持续推动“煤改 气”工程 ，工业燃料方面预计占比增量将超过“十 二五”期间4个百分点。城镇燃气方面 ，2020年天 然气用气人丁4.7亿（估值） ，年均增长10.3%（城镇人丁天然气气化率57%）。发电天然气消费量稳步增长 ，占比维持在17%左右；ち煊蛱烊黄丫粤吭龀げ欢 ，占比持续下滑 ，预计“十三五”期间比“十二五”削减5个百分点。
凭据北京世创能 源征询有限公司（BSC）的统计 ，从区域来看 ，沿海11个省份的天然气消费量逐步提升 ，截至2019年占比已达全国天然气消费总量的50%左右。江苏省 2019年天然气消费量超过300×108 m 3 ，广东、四 川、山东、北京、河北、新疆、浙江、陕西和河南9个省份均超过100×108m 3。
2“十四五”中国天然气消费总量及结构预测
2.2 天然气消费量推算
用区位商法预测天然气消费量所必要的基础数据起源：（1）全国和各省份的汗青经济、人丁和天然气消费数据。（2）全国和区域宏观经济及人丁预测数据。凭据网络到的数据 ，推算中国天然气消费量（见表1）。
2.3 “十四五”各省份天然气消费量预测及调整
中情景下 ，“十四五”天然气消费总量最多的为江苏、四川、广东、北京和山东等省份。江苏省和广东省都占有多多的工业园区和极强的经济实力 ，在玻璃、陶瓷、电子等行业中已形成较大规模用气量。同时 ，这2省还有中国最大规模的天然气发电量 ，所以凭借工业燃料和发电领域 ，天然气消费遥遥当先。
四川省和山东省都是人丁大省 ，经济发展也较为迅猛 ，并且2省都有较多的自产或者表供天然气资源。不外 ，四川省的天然气消费重要依赖较高的城镇气化率和人丁基数 ，山东省则偏沉于工业领域的“煤改气”。北京市由于首都的特殊政治职位 ，在各领域的“煤改气”中都言传身教 ，较高的消费量重要来自城镇燃气和天然气发电。
“十四五”累计天然气消费总量较少的是西藏、云南、广西、贵州和宁夏等省份。西藏自治区尚未连通国度天然气干线 ，且地广人稀、消费领域有限。云南、广西、贵州和宁夏等省份都是欠蓬勃地域 ，工业发展不及 ，对天然气价值的接受力低 ，同时天然气资源自产和引进有限。
3 中国“十四五”天然气消费结构趋向
“十四五”及未来较长时期内 ，只管天然气发展将受到诸多不利成分的影响 ，但中国天然气消费增长的总体趋向不变。城镇燃气发展空间大 ，国际均匀居民气化水平在70%以上；工业幼锅炉、幼窑炉使用天然气代替煤炭在环渤海、汾渭平原以表地域还有很大空间；未来天然气价值可能持久处于低位也有利于天然气发电的增长。
3.1 城镇燃气
3.1.1 居民“煤改气”仍将持续但力度降低
在持续推动清洁供暖的同时 ，未来“煤改气” 政策将越发求实 ，各地执行的措施将更趋理性[1]。“十四五”期间 ，居民“煤改气”预计将沉点集中在 东北、西南和中部地域 ，出格是辽宁、四川、沉 庆、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需要将有较大增长
凭据BSC预测 ，2030年前中国总采暖面积的增长重要来自南方 ，北方地域采暖面积的增长重要依附人丁增长。预计2030年中国采暖面积比2019年增长12×108 m 2 ，其中南方地域增长8×108m 2 ，占全国总采暖面积增量的67%。BSC分2种情景预测了2025年中国居民采暖需要 ，基准情景下需要量为430×108 m 3 ，2018—2025年年均增量为 22.4×108m 3 ；乐观情景下需要量为490×108 m 3 ，2018—2025年年均增量为31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然气沉卡
从发展远景来看 ，在油价回升空间不大 ，气价走低趋向下 ，天然气沉卡的经济性依然存在 ，加之未来蓝天保卫战、国VI排放升级、区域性环保要求、加气站布局等多沉有利政策的加码 ，有可能推动天然气沉卡持久向好。据中汽数据有限公司预测 ， 到2025年天然气沉卡销售贡献杜仔望超过20%[3]。
3.1.4 LNG动力船
近几年 ，国度有关部委陆续出台了好多激励LNG船舶发展的政策。同时还有2方面有利成分：（1）中国未来天然气供给充足 ，价值有望处于低位。（2）技术相对成熟 ，各地发展LNG船舶有较为成熟的经验。如京杭运河及内河水域 ，确立发展岸基式加注站为主；长江干线、西江干线以趸船加注 为主、移动加注（港作）为辅；沿海以移动加注为主、槽车加注为辅[4]。因而 ，随着环保局势的日趋严格 ，航运控硫尺度不休提高 ，LNG动力船有望在“十四五”期间急剧发展。
3.2 工业燃料
“十四五”期间 ，“煤改气”工程仍将在中国有 序发展 ，工业燃料作为“煤改气”中占比最大的领 域 ，有望急剧发展。2025年中国工业燃料天然气消费量预计为1 605×108 m 3 。能源成本在产出价值中占比力高的行业 ，如煤炭开采、金属加工等 ，接受能源升级的难度较大 ，而食品加工、造药等行业的能源成本占比不高 ，比力容易接受“煤改气”[5]。
3.3 天然气发电
2025年中国天然气发电消费量预计可达771×108 m 3 ，推动中国天然气发电消费量增长因
素：（1）能源结构向低碳转型 ，天然气发电是沉要 补充。（2）经济性提升拓展天然气发电空间 ，国际气价持续低位以及“十四五”电力及天然气市场化鼎新落地的盈利将集中开释 ，有效提升气电经济性。据思亚能源征询公司预测 ，2030年中国发电及集中供热天然气用量将超过1300×108 m 3 ，在天然气消费总量中占比为26%[6]。（3）天然气发电电力工程造价呈降落趋向 ，由于国产燃气轮机技术的沉大突破[7] ，天然气发电成本将会进一步降落。
3.4 天然气化工
2025年天然气化工用气量预计达436×108 m 3 ，预计占天然气消费总量的10.4% ，通过结构调整 ， “十四五”天然气造化肥在资源地仍有肯定发展。在2020年国民经济和社会发展打算的重要工作中 ，初次提出要造订国度氢能产业发展战术规划[7]；试丛烨庖蕴烊黄烨庾钗糜牒侠 ，全球约一半的氢是通过天然气蒸汽沉整工艺出产的。因而 ，氢能产业的发展是“十四五”天然气化工的沉要利好
4 中国“十四五”各区域天然气消费
区域划分基于2个准则：（1）国度的区域一体化发展规划 ，其中区域能源消费要求协调发展 ，如长三角、珠三角以及环渤海等。（2）区域经济发展 水平、天然气消费结构、气象前提相近 ，作为总体思考可以为有关区域发展规划提供支持。
4.1 环渤海区域
《环渤海地域合作发展纲领》《关于印发北方地域冬季清洁取暖规划（2017—2021年）的通知》 ，以及“煤改气」佝策 ，是环渤海区域（京津冀辽鲁晋蒙）“十四五”天然气发展的沉要领导性文件。“十四五”期间 ，河北、辽宁、山东、内蒙等省份的城镇燃气将有较快发展；除北京市表 ，区域内工业燃料天然气消费仍有较大增长空间；山东、辽宁2省有部门天然气发电项目投运 ，其中天然气散布式能源是沉点方向；天津市天然气化工消费量仍有肯定增长 ，其他省份维持目前水平。
（1）北京市城镇燃气已比力遍及 ，未来城镇燃气发展空间不大 ，气电大规模发展的可能性不大。从天然气的高效利用角度来看 ，天然气散布式能源拥有肯定发展空间。
（2）天津市城镇燃气增长空间不大。随着天津 市治理大气传染、工业减煤的加快落实 ，工业燃料 用气量仍将有肯定增长。同时 ，随着天津化工厂和天津大沽化工厂“两化”搬迁沉点化工项主张顺利 推动、中沙新资料园如期开工、中俄炼化一体化项目实现可行性钻研 ，化工用气量将会有较大提升。
（3）河北省预计2025年前还有130万户居民执行 “气代煤”刷新 ，同时随着减煤政策的进一步落实 ，工业燃料用气量仍有较大增长空间。河北省天然气 消费季节性峰谷差大 ，天然气储蓄要求高 ，加之天然气价值接受力有限 ，天然气发电增长空间不大。
（4）辽宁省预计“十四五”及今后较长时期 ，仍将 持续推动“气化辽宁”工程 ，加大城镇居民散煤治 理 ，推动集中供暖。同时 ，辽宁省有打算在钢铁、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷机电、轻纺等沉点 工业领域推动天然气燃料代替和利用 ，改善城市中 工业锅炉、窑炉的燃料结构[8]。随着中俄东线天然气供给能力增长、气价降落、环渤海地域清洁供暖政策进一步落实 ，辽宁省天然气发电将有较大发 展空间。
（5）山东省预计持续清洁取暖田舍刷新 ， “气代煤”产生的天然气消费量约为20×108 m 3 。同时山东省工业幼锅炉、幼窑炉“气代煤”还有很多工作必要实现。山东省有规划积极发展天然气发电及散布式能源 ，乌兰察布、平顶山、赤峰等地有多个燃气发电将于“十四五”期间投运。
（6）内蒙古自治区预计“十四五”及今后较长时期 ，将加快省内天 然气干支线管路建设 ，城镇燃气发展空间较大。同时 ，随着几个大型工业园区的建设 ，工业燃料用气量将处于上升态势。借助气源优势 ，天然气化工将得到发展。
（7）山西省预计“十四五”期间重要推 动尚未灵通管路气的城镇天然气利用发展。随着山西省煤层气产量增长 ，村落居民天然气利用将得到 较快发展。山西省一次能源消费煤炭占比仍达90%以上 ，清洁能源代替燃煤锅炉及工业窑炉的工作量巨大。
4.2 长三角区域
长三角区域（沪苏浙皖）的天然气市场发展起步晚但增速高。预计“十四五”及今后较长时期 ， 长三角区域将在《长江三角洲区域一体化发展规划纲领》的领导下 ，加大天然气消费劲度。浙江省、安徽省城镇燃气发展空间较大；除上海市表 ，其他3省工业燃料“煤改气”代替还要加快推动；江苏、浙江2省仍将推动天然气发电；区域内天然气化工则维持目前的状态。
（1）上海市2019年煤炭消费总量仍超过4 200×104 t ，与北京市300×104 t 的煤炭消费总量相比力高[10] ，工业燃料“煤改气” 代替仍有较大空间。上海市已经规划了一些气电
项目 ，发电用气增长空间较大。
（2）江苏省天然气市场盛开水平高、消费增速快[11] ，未来重要是加快苏北地域城镇燃气发展。依照江苏省有关文件要求 ，“十四五”期间将进一步加大水泥和钢铁行业“煤改气”力度。与此同时 ，江苏省将持续推动天然气发电[12]。
（3）浙江省在推动省管网运营体造[13] ，降低天然气输配成本 ，有利于城镇燃气加快发展。同时 ，浙江省有打算推动工业水泥、钢铁等沉点行业减煤力度 ，重要以天然气代替煤炭。
（4）安徽省城镇燃气发展空间大。在天然气代替工业燃料方面 ，安徽省燃煤锅炉综合整治还有较沉的工作。作为煤电大省 ，同时承担着保障长三角电力供给安全的沉任 ，其燃气发电发展受经济性和安全成分造约。
4.3 南部沿海区域
“十四五”期间 ，《粤港澳大湾区发展规划纲领》《珠江三角洲地域鼎新发展规划纲领（2008—2020年）》以及各省能源规划是南部沿海区域（粤 桂琼闽）天然气消费的领导性文件。总体来看 ，南部沿海区域城镇燃气气化率不高 ，工业锅炉、工业窑炉“煤改气”还会持续进行；广东、海南2省要沉点发展天然气调峰电厂；海南省在利用海上天然气造作化工产品方面仍有肯定的增长潜力。
（1）广东省城镇气化率仅为33% ，与天然气进口大省、消费大省的职位极不相称 ，未来几年城镇燃气消费量增长空间较大。“十四五”及今后较长时期 ，广东省还有大量燃煤幼锅炉必要裁减 ，造纸等行业自备燃煤电厂“煤改气”工程还有大量的工作工作。与此同时 ，广东省规划了很多燃气电厂 ，未来天然气消费在发电领域增长空间较大[14]。
（2）广西壮族自治区随着天然气起源渠路增多 ，城镇燃气发展远景向好。广西有政策激励工商企业施杏装煤改气、油改气” ，不切合环保要求的高传染燃料燃用设施要依法予以拆除或刷新[15] ，工业燃料用气将有较大增长。
（3）海南省“十四五”城镇居民用气仍有增长空间 ，工业燃料用煤预计年均超过200×104 t ，
“气代煤”潜力大。凭据《天然气利用政策》 ，天然气化工重要是推动天然气（甲醇）造烯烃、芳烃、 乙二醇、新资料等工程示范 ，沉点开发差距化产品、高端化技术 ，同时延长天然气造化肥产业链 ，发展尿素产品深加工 ，向下发展复混肥、高效复岳阳。
（4）福建省未来城镇燃气仍有较大上升空间。凭据省政策要求 ，在“高传染燃料禁燃区”沉点发展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工业锅炉、窑炉的天然气代替[16]。中持久看 ，福建省电力装机将远超本地电力负荷 ，且核电装机还在持续增长 ，阔气电能的表输还面对多沉挑战 ，燃气电厂发展机遇不大。
4.4 中部地域
中部地域（豫鄂湘赣）的天然气市场发展相对不平衡。河南、湖北2省的城镇燃气和工业燃料利用水平较高 ，未来在天然气散布式能源、天然气调峰电站方面有发展空间。湖南、江西2省还有较多的县（视注区）尚未灵通管路气 ，“十四五”期间 ，城镇燃气、工业燃料“煤改气”工程发展远景较大。
（1）河南省城镇燃气消费向经济接受能力强的沉点镇延长。在工业燃料天然气利用方面 ，将沉点实现35 t / h及以上燃煤锅炉清洁能源刷新；执行工业炉窑深度治理 ，加快裁减炉膛直径3 m以下燃料类煤气产生炉[17]。在天然气发电方面 ，预计今后较长时期 ，天然气热电联产项目有肯定的发展 ，地级以上城市将有大量天然气散布式能源投运。
（2）湖北省仍将持续施杏装县县通”“气化乡镇”工程 ，持续推动工业燃煤设施天然气代替 [18] ， 支持发展带不变负荷的天然气热电联产、天然气散布式能源等项目。但新增天然气化工用户的可能性不大 ，用气量维持目前的水平。
（3）湖南省将持续加快推动“气化湖南工程”建设[19] ，沉点发展35 t / h以下燃煤、燃油工业锅炉的天然气代替 ，有打算大力发展天然气散布式能源等高效利用项目 ，但天然气化工消费将维持近况。
（4）江西省将加快 城镇居民、公共服务等领域燃煤、燃油的天然气代替。在工业燃料方面 ，沉点发展35 t / h以下燃煤、燃油工业锅炉的天然气代替[20]。有打算支持发展带不变热负荷的天然气热电联产项目 ，适度发展产品附加值高、经济效益好、市场需要潜力大的天然气化工项目。
4.5 西南地域
西南地域（川渝黔滇藏）中 ，四川省、沉庆市天然气资源丰硕 ，未来天然气利用的重要方向是工业燃料“煤改气” ，天然气汽车拥有技术优势和较强的造作能力 ，中期仍有肯定的天然气利用空间。云南省、贵州省天然气资源贫乏、经济发展水平不高 ，天然气市场发展还必要较长功夫的造就。
（1）四川省目前仅甘孜、凉山、阿坝3州尚未使用管路气 ，未来城镇燃气发展仍有空间。四川省有打算在2025年前推动成都平原城市群、川南城市群、川东北城市群完玉成数燃煤锅炉“煤改气”刷新 ，实现1 / 3燃煤电厂“煤改气”刷新；2026—2030年实现三大城市群以表地域的全数燃煤锅炉刷新 ，力争实现50%的燃煤电厂“煤改气”刷新。
（2）沉庆市打算在玻璃、陶瓷、建材、机电、轻纺、石化、冶金等行业 ，推动天然气代替水煤气、油、液化石油气等工业燃料。就天然气化工来看 ，“十四五”期间 ，沉庆市将加快传统天然气化工产品结构优化调整 ，支持产品附加值高、经济效益好、市场需要潜力大的天然气化工企业发展。
（3）贵州省将持续奉杏装贵州燃气+贵州管网”的“一张网”模式 ，城镇燃气市场潜力巨大 ，但重要受气源造约。同时 ，贵州省将持续疏导酒业、造药、铝及铝产品加工等沉点工业领域天然气代替和利用 ，在天然气发电和化工发展方刻下景有限。
（4）云南省由于中缅管路气供给量增长有限 ，未来城镇燃气发展仍受资源造约。“十四五”期间 ，云南省将稳步执行工业“煤改气” ，加快工业燃煤幼锅炉裁减刷新措施 ，同时持续在天然气干支管线沿线发展高附加值的天然气化工项目[21]。
（5）西藏自治区在“十四五”及较长时期内 ，城镇燃气依然是天然气利用的唯一方向。
4.6 西北地域
得益于资源及价值优势 ，西北地域（陕甘青宁新）5省城镇燃气发展相对鼓和 ，村落及边远城镇地广人稀 ，城镇燃气发展空间不大。“十四五”及未来较长时期 ，工业燃料“煤改气”空间大 ，但进展不会太快。西北区域5省可再生能源发电成本低 ，天然气发电仅可能作为调峰电源。天然气造化肥是农业的基础 ，国度依然会支吃熹在西北的发展。
（1）陕西省“十四五”及未来较长时期 ，将推动少数几个县接通管路气 ，适度推动天然气下乡工程。此表将大力施杏装铁腕治霾、保卫蓝天”打算 ，工业用气需要有肯定增长空间 ，同时激励发展天然气散布式能源等高效利用项目。
（2）甘肃省在工业燃料、化工领域的天然气消费量仍将稳步提升 ，天然气散布式能源、热电联产项目有肯定增长空间。
（3青海省未来天然气发展增长空间不大。由于原有基础较好 ，青海省工业燃料、化工用气量仍有肯定增长空间。
（4）宁夏将有序发展工业园区使用天然气 ，执行燃煤工业锅炉、工业窑炉“煤改气”工程。宁夏可再生能源发电发展优良 ，天然气发电作为调峰电源有增长潜力 ，天然气化工维持目前态势。
(5)新疆未来居民用气增长甚微 ，工业用气无数为低级产品加工企业 ，对能源价值较为敏感 ，预计天然气对工业燃料的代替量增长依然缓慢。得益于气源优势 ，预计“十四五”及未来较长时期 ，随着沿海LNG资源大规模引进 ，国度管网公司优化运营天然气资源 ，新疆天然气化工用气将维持增长态势。
4.7 东北两省
随着中俄东线投运 ，东北两。ê诩┑奶烊黄试辞疤峤笪纳。同时 ，东北两省都有省内天然气支干线管网规划 ，国度也将持续推动东北两省大气传染治理政策的落实 ，总体来看东北地域天然气利用趋向向好。
（1）黑龙江省将依附中俄东线气源 ，加快城镇“煤改气”措施 ，实现大部门县级城镇管路气供给。大量裁减35 t / h以下燃煤锅炉 ，天然气代替工业用煤拥有较大空间。哈尔滨、大庆等地域将布局天然气调峰发电或热电联产示范项目。黑龙江省规划准则上不再新建天然气化工项目 ，未来化工用气量可能萎缩。
（2）吉林省将沉点气化4个地级市（辽源、白山、通化、延边） ，同时执行10 t / h以下燃煤锅炉天然气代替。吉林省打算在具备前提的城视注工业园区、大型公共服务设施发展天然气散布式能源项目。
5 结论与建议
（1）钻研以为 ，在不产生大规模战争的情况下 ，“十四五”期间中国天然气消费量年均增长 率仍将在5%以 上 ， 中 情 景 下2025年消费量达4 200×108 m 3 ，2035年可达6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的重要凭据：①中国的经济增长依然维持6%以上 ，“新常态”下并不低。②能源转型的工作依然繁沉 ，天然气将承担桥梁作用。③中国持续供给侧鼎新 ，要求进一步加强天然气勘探开发力度 ，国内相对低成本的天然气供给将获得持续增长。④ 全球天然气供给充足的趋向中期不会扭转 ，出口国仍在扩大出产设施 ，价值也不会太高。
（2）中持久看 ，推动天然气消费增长依然是中国能源转型的重要方向。因而 ，应该采取政策措施推动天然气消费高情景致力。
建议：①持续推动工业燃料和城镇燃气领域的“煤改气” ，在东北、西南以及珠三角地域划定更多的禁煤区 ，采取多种措施推动船舶燃料LNG刷新 ，疏导南方区天然气采暖。②大力推动天然气发电。未来气电行业要悠久不变健康发展 ，除了要凸显清洁、矫捷、高效的优势表 ，还必要持续缩幼与其他各类电源之间的成本差距Ｄ芄谎∪〉姆绞皆毯骷跏渌突方诩蛹邸⒍π绿烊黄壑祷臁⒏笥没峁┢塾呕莸。同时 ，要不休追求有竞争力的上游供给资源。③高度器沉储气能力建设。随着天然气消费量扩大 ，季节性调峰压力将急剧增长。2019年冬天和2020年春天 ，天然气再一次经历了供给偏紧的局势 ，重要是由于储气能力建设不及。依照2018年国度发改委637号文件要求 ，2020年 ，处所当局的3 d应急储蓄工作根基实现 ，建成储气项目约200余个 ，城市燃气企业的5%应急储蓄工作总计储气能力为73×108m 3 ，仅占城市燃气企业承担工作量的约60% ，地下储气容量占消费量的比例只有4%左右。因而 ，中国还必要大量新建储气设施 ，尤其是地下储气库 ，能力在消费量持续增长的基础上确保安全供给。
冀公网安备13042902001172号