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“十三五”时期,我国钢管行业深刻推动供给侧结构性鼎新,钢管种类不休丰硕,产品质量得到提升,技术设备迈入世界先进水平,企业归并沉组获得沉猛进展,绿色发展、智能造作、尺度建设、国际合作获得积极进展,有效保险了经济社会健康发展。进入“十四五”时期,我国钢管行业迈入了实现高质量发展阶段,但还存在着发展理想陈旧、同质化竞争加剧、产业集中度偏低、产能结构性过剩严沉、产业链安全不足保险、生态环境造约等问题。为贯彻落实《中共中央关于造订国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年蓝图指标的建议》,更好地推动钢管行业高质量发展,钢管分会假造了钢管行业“十四五”发展规划纲领领导定见。
该领导定见以习近平新时期中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会心灵为领导,依照“深刻意识新发展阶段,全面贯彻新发展理想,着力构建新发展格局”的要求,聚焦提升产业基础能力和产业链水平,紧紧萦绕绿色发展和智能造作,引领行业致力从钢管造作业大国向钢管造作强国迈进,开启钢管行业高质量发展新征程。
一.发展示状
(一)“十三五”时期重要成就
1、有力支持了国民经济高质量发展
“十三五”期间,我国着力构建现代化经济系统,有效推动国度供给侧结构性鼎新,在“三去一降一补”五大工作获得阶段性成就的情况下,发展内活泼力不休加强,我国钢管行业也迎来了较好的发展时期。钢管总产量从2016年7945.67万吨,增长到2020年8954.27万吨,年均增速约为3%,增速理性回落,产需回归平衡,企业经济效益显著回升。钢管行业优良的发展,为我国能源工业、海洋工程、机械造作、建设等行业做出了积极的贡献,同时也为港珠澳大桥、中俄长输管线、北京新机场、天眼等国度超等工程、沉大工程项目建设提供了关键资料的保险,有力支持了国民经济高质量发展。
2、种类丰硕质量提升
油气工业用管:深井、超深井的超高强度套管、寒冷地域油气田用低温高韧性油套管、高抗挤和超高抗挤套管、抗H2S、CO2、CO2+H2S以及多种侵蚀介质并存的抗侵蚀套管、稠油热选取油套管、高强韧性射孔枪管等高端种类实现国产化;开发了膨胀套管、钛合金管、复合管等;特殊螺纹接头用管占比不休扩大,并批量出口到国表。
超超临界火电机组用管:自主开发G115耐热钢管利用于超600℃超超临界机组,P92、S304432等600℃超超临界机组用管已部门实现国产化,国产蒸发器传热管已利用于核电机组,并出口到国表。
长输管线:低温环境(-45℃)用X80钢级 1422 mmx 30.8 mm大口径、大壁厚直缝埋弧焊管,以及同钢级、同口径33.8壁厚的热弯管利用于中俄东线,选取预精焊工艺试造了X80钢级 1422 mmx 21.4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管,开发了不锈钢复合焊管。
海洋工程:高机能海洋平台用管、深海海域可燃冰试选取管、海优势电用超大直径钢管;
工程机械:开发出高强度高韧性起沉机臂架管,钢级为Q690、Q770、Q890,其-40℃冲击功≥45J(值-60℃冲击功≥100J);旋挖机钻杆,钢级Q550、Q850,其-40℃的冲击功≥40J,壁厚精度±10%,高级精度±8% ;开发出Q890∮710mmX63mm和∮572mmX69mm大口径厚壁液压支架管等。
汽车、高速机车用高强精密管等为代表的高端设备用管实现产业化。
构筑用管:量大面广的构筑用管实现升级换代,并在国内表多项“超等工程”中得到宽泛利用。
3、出产设备和工艺技术位于世界先进水平
我国钢管企业主体设备总体达到了世界先进水平,部门达到国际当先水平。无缝钢管产线:“十三五”期间,我国建投产的先进连轧管机组16套、斜轧机组11套,同时也裁减了大部门Plug机组(自动轧管机组)、裁减了部门落后的斜轧机组,先进机组比例大幅度提高,到“十三五”末我国连轧管机组的产能、产量占比均靠近无缝钢管总产能、产量的50%。
焊管产线方面:“十三五”期间,我国建设了一百多条焊管出产线,重要集中在河北、陕西、山西、广东等地域,大部门产线为ERW机组,其中方矩形管出产线占比近30%(大中规格出产线近10条)。另表,一些企业为了启发饮用水管市场,还建设了几十条设备水平较先进的不锈钢焊管出产线,焊管产线的整体水平得到进一步提高。“十三五”期间,我国拥有世界先进水平的直缝埋弧焊接钢管(UOE、JCOE、JCO)机组、螺旋缝埋弧预精干焊接钢管机组为我国“西气东输三线”、“中俄东线”等天然气管路的建设作出了沉要贡献,有力推进了我国能源结构和产业结构调整。
十三五期间,我国在设备国产化方面获得了显著的成就,除一套连轧管机由国表引进表,其他的轧机(蕴含冷轧/拔机)全数由国内造作;新建的各类型焊管机组也全数由国内造作;另表,在线无损检测设备大部门也由国内造作。
工艺技术方面也获得了沉大突破:
热轧无缝钢管在线组织机能调控关键技术、设备开发及利用获冶金科学技术特等奖。该项目率先开发出拥有内表壁急剧均匀冷却和直接淬火职能的热轧无缝钢管在线节造冷却技术与设备。成立了热轧无缝钢管在线组织调控工艺步骤,开发出基于高温变形前提和节造冷却的钢管一体化在线组织节造技术,率先开发出高档级油套管、管线管、结构管等热轧无缝钢管基于在线节造冷却和淬火的全新成分系统及工艺技术。该项目在国际上初次实现工业化不变利用,为热轧无缝钢管出产提供全新的工艺伎俩;
被列入CCTV《超等设备》的5万吨超等垂直挤压机,“十三五”期间为核电主泵泵壳、主管路、裤型三通、阀体等复杂设备和管路部件的一次挤压成形,启发了新的工艺蹊径,大幅降低核电建设成本、缩短加工周期、提升核电机组的造作水平和国际竞争力;
自主研发的阿塞尔机组双芯棒轧造技术,实现了轧造节拍的提升,大幅度提高了斜轧机组的出产效能;
选取步进式加热炉进行管坯热装热送出产工艺实现了沉大突破,并形成了独有的工艺蹊径。
4、归并沉组获得沉猛进展
企业归并沉组是调整优化产业结构,积极转变发展方式,实现持久可持续发展的必由之路。“十三五”期间,钢管企业归并沉组获得了沉猛进展。
2018年中信泰富特钢集团沉组了江苏华菱锡钢特钢有限公司;2019年中信泰富特钢集团又沉组了浙江格洛斯无缝钢管有限公司。
2019年上海电气集团沉组了天津钢管公司;2021年1月4日中信泰富特钢经贸有限公司作为意向受让方,受让上海电气持有的电气钢管40%股权。
2020年天津友发钢管集团股份有限公司收购江苏国强安全新资料有限公司71%股权。
5、绿色发展进一步提高
部吩祗业选取国际先进的活性炭CCMB技术,利用于烧结活性炭脱硫脱硝,达到超低排放的要求。
由钢管企业参加的“绿色高效电弧炉冶炼技术与设备的开发利用”项目荣获2019年国度科技进取二等奖。实现超高功率智能供电,高效深度干净冶炼,绿色输送废钢预热和高效协同节造集成等绿色高效电弧炉冶炼技术获得沉大创新成就;推动精辟除尘和炼钢三级除尘,满足炼钢工序环保排放限值要求。
一些长流程企业持续推动执行高炉、转炉煤气发电、环形加热炉烟气余热发电(选取“散布式蒸汽锅炉+集中集汽发电”模式的高效余热利用发电系统,并使烟气达到超低碳排放);利用厂房屋顶装置太阳能接受面板,实现光伏发电等。
幼型热轧出产线和穿拔出产线根基裁减了斜底式加热炉,改用步进式加热炉。裁减了大部门煤气产生炉(除个别区域表)。
管坯热送热装获得了沉大突破,并形成了特有的工艺蹊径。
镀锌焊管规模企业、冷轧/拔管骨干企业的酸洗出产线,已根基实现了酸雾/气的网络处置,废酸、污泥的处置再利用,废水的再生回用。规模以上企业全面建成企业厂区重要传染物排放的环保在线监控系统。
已有多个企业获得了工信部宣告的绿色工厂认证、绿色产品认证。
6、数字化、智能化发展进一步提升
“十三五”期间,行业企业数字化、智能化工作获得内容性进展,重要骨干企业在执行ERP、MES、SAP等治理系统的基础上,又进一步推动集中操作/远程操作(蕴含热轧管出产线、焊管出产线)、无人化吊车、动力泵房无人化值守;工业机械人利用(蕴含管端尺寸丈量、管端建磨、焊缝建磨、喷标/号、取样、管件取放、搬运等);智能检测:特殊螺纹的中径检测、钢管表表缺点检测、工具表表缺点检测等;智能立体仓库;设备点检、运维;智能安全治理等。
一些企业引进国表酸液检测、过滤、加酸和智能节造处置系统,密封式循环酸洗技术及天然气固溶炉的出产过程均选取RFID智能跟踪系统,从而实现了不锈钢管酸洗工序高效、安全、环保、绿色的全过程智能节造。
还有企业在给客户提供管路产品的同时,还提供管路装置、运营守护、实时监控、预知更换、维建报废、档案更新和归档、绿色健康安全运行等地下管线智能化治理,综合管网智慧化利用,综合管廊智能化建设的服务。
7、尺度创新引领行业转型升级
用先进尺度引领产业整体技术水平和产品质量提升,对我国钢管行业供给侧结构性鼎新和加快产业迈向中高端拥有沉大意思。
“无缝油井管在线控冷技术用于套管出产”的提案成功通过了美国石油协会(API)的纳标申请,正式转入立项法式,实现了中国钢管造作企业对API尺度进行订正的零的突破。
“十三五”期间,协会企业积极参加假造颁布的国度和行业的尺度52项,其中国度尺度38项,行业尺度14项,造订29项,订正23项;参加13项行业集体尺度的草拟造订(其中6项是由钢结构协会组织假造)。集体尺度作为市场自主造订的尺度,将与现有当局主导造订的尺度协同发展,满足市场创新需要,这是不休美满我国尺度系统的沉要行动。
“十三五”期间,协会对峙用先进尺度倒逼质量提升,2017年成立了尺度推动组织机构,以推动落实新标(GB/T3091-2015)为契机,将质量提升行作为为行业深入供给侧结构性鼎新的具体行动和守护钢管行业健康发展的内涵要求,达到疏导、;て笠抵柿看葱潞椭柿刻嵘幕,推动行业企业健康持续发展。
8、国际化市场布局进一步拓展
“十三五”期间,行业企业在施杏装走出去」亟略中积极索求,扎实稳步推动海表项目,相继在东南亚地域泰国、中东地域沙特、西亚地域阿曼、中亚地域哈萨克斯坦和非洲地域尼日利亚等国中标长输天然气管路项目,并成立合营公司、投资公司,建成数条JCOE直缝埋弧焊管出产线、大口径螺旋缝预精焊钢管出产线、内表防腐出产线、3PE钢管防腐线、热扩钢管出产线、冷拔钢管出产线、钢管热处置出产线以及油井管车丝加工出产线和钢管精整检测线等,以满足这些地域国度对油气长输管线管、油井管和精密无缝钢管的需要;褂幸恍┢笠瞪罡耙淮宦贰毖叵呤谐,执行产品走出去战术,把核电管产品利用于巴基斯坦恰希玛核电站改进项目,这是中国自主三代核电技术“华龙一号”首个海表输出项目——巴基斯坦卡拉奇核电项目。新型钢管和冷弯型钢工模具推广利用到“一带一路”的乌克兰、白俄罗斯、印度等20多个国度,见证了用自主技术换国际市场的可喜成就。有些品牌的方矩管成为我国农业部“一带一路”沉点项目——埃及“百万费丹地皮改进打算”的温室项主张供货产品。
(二)面对的重要问题
1、行业集中度依然偏低
“十三五”期间,我国钢管行业集中度虽有所提高,但仍处于较低程度。2020年,产量前10位无缝钢管企业产量占我国无缝钢管产量的48%,产量前10位焊接钢管企业产量占焊接钢管产量60%,与日本、美国、欧盟等蓬勃国度和地域钢管产业集中度均有较大差距。
2、产能过剩严沉、同质化竞争加剧
2017年以来,新一轮钢管产能扩张势头回升。据统计,近三年已投产、在建和规划建设的无缝钢管产能约870万吨,占现有产能约21%。同时,仍有近千万吨产能处于关停状态。新增产能的急剧增长给刚刚好转的供需市场环境带来了较大的冲击,大量先进机组的建设不仅造成了巨大的资源浪费,同时也使产品的同质化竞争从低中端向着中高端扩大。2020年,我国钢管产量8954万吨,产能利用率约为75.9%,其中无缝钢管产量2787万吨,产能利用率仅为66.4%,无缝钢管产能过剩问题越发凸显。
3、科研投入不及,自主创新能力不强
目前,大无数钢管企业自主创新的机造和内活泼力还未齐全成立,创新驱动引领发展能力不强,尚未逾越消化吸收、仿照创新的老模式;好多企业还没有成立齐全的研发系统;大无数企业在研发投入的长效机造、科研人员的双轨造、多通路造度、创新文化的造就等多方面与行业的先进企业,尤其是与国际上同业业还存在显著的差距。在出产工艺、技术设备和关键种类自主创新方面,进取不大,成就不多;∽暄幼⒐ひ兆暄衅鞒敛还,且钻研滞后。研发投入持久不及,十三五期间由于行业效益仍处于较低程度,造成企业在研发投入上更是左支右绌。
4、我国钢管行业国际化发展仍面对着较大的挑战
我国是世界上钢管产量的国度,也是世界上钢管出口大国,但产业的国际化水平较低,在全球化产业布局方面还处在起步阶段。目前,我国钢管企业还是依附产品走出去为主,由于出口企业多,贸易模式比力单一,业务市场相对集中,在国际市场上也重要是国内企业间的相互竞争。行业内海表投资建厂的成功案例不多,重要是不足国际化经营治理人才,对国际的地缘政治、司法环境、环保要求等并不极度相识,对本地的劳动力市场、用人机造也不很明显,甚至连现场施工也与国内有较大的分歧,造成了大无数在海表的工厂经营欠安,甚至有的工厂倒关变卖、有的项目因投资预算不及使工期耽搁而搁置。近年来,由于全球经济格局深度调整,大国博弈日趋强烈,单边主义、;ぶ饕濉⒚翊庵饕逑灾雒,经济全球化遭逢逆流。因而,钢管企业要真正实现走出去,要面对着巨大的挑战,未来还有很长的路要走。
5、产业链不匹配,原料(板带、管坯)供给失衡
我国钢管产量近9000万吨,只有约15%的原料(管坯或板带钢)是企业自供的,而约85%的原料是通过市场采购,其中焊管出产约99%是靠表购板卷。十二五期间,原料供给就曾出现略显严重的迹象。十三五期间,部门供坯企衣珐建或自建管厂,加剧了原料供给严重的局面,同时也带来一些问题。一是价值问题,由于供坯严重,在市场价值出现颠簸时,钢管企业也只能被动追随;二是原料出现质量问题,由因而卖方市场,钢管企业也很可贵打赢官司,为了保障持久供货,钢管企业通常是将事件大事化幼,幼事化无;三是原料供给保险问题。钢厂出现限产或停产,必然波及到原资料的供给,导致钢管企业出产不不变,甚至停产。另表,2021年以来国度提出了压减粗钢产量的要求,也必然会对原料的供给产生较大的压力。
6、绿色低碳发展任沉而路远
2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这是中国对国际社会作出的承诺,也是影响我国未来40年经济发展的沉要战术。钢铁行业作为我国碳排放较大的行业,要全面提升绿色低碳发展水平,实现碳达峰、碳中和指标,必然采取切实有力措施,推动碳减排工作。“十四五”时期是实现碳达峰、碳中和指标的关键时期,钢铁行业将面对从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“约束”,同时还要面对更多来自“碳经济”的国际挑战。因而,在碳达峰、碳中和的指标约束下,钢管行业将加快推动全行业改善出产流程、更新出产设备和使用低碳能源,迅速实现钢铁产业和能源结构低碳转型;另一方面促使钢铁企业自动创新,摒弃高碳排放产品和业务,研发深度脱碳、零碳技术,推动绿色布局,推广先进合用节能低碳技术,优化用能及流程结构,提高新能源及可再生能源利用,整合区域能源、资源,构建循环经济产业链等。另表,还要借助“互联网+”、大数据技术,构建钢铁全过程信息化管控及评估平台,以创新驱动钢铁行业碳达峰、碳减排。
二.市场环境及下游重要行业
“十四五”时期,我国正处于百年未有之大变局的深度调整期、百年未遇之大疫情持续影响期和“两个一百年”奋斗指标的汗青交汇期。这三个百年大局相互叠加、交互作用,塑造了新时期我国经济社会发展盘根错节的时期布景。
从国际环境看,全球经济格局深度调整,大国博弈日趋强烈,单边主义、;ぶ饕濉⒚翊庵饕逑灾雒,经济全球化遭逢逆流,国际经贸规定面对沉构,国际产业分工格局面对深刻变动。新一轮科技革命和技术刷新迅猛推动,列国抢夺技术造高点的竞争日趋强烈。人为智能、量子科技、生物科技等蓬勃发展,科技竞争成为大国竞争的沉要方面。未来全球经济格局和创新疆域可能沉构,并进一步影响甚至沉塑全球竞争格局。全球治理格局将越发复杂多变,治理系统有望一连刷新趋向,列国协调合作与博弈竞争并存。全球发展模式向越发绿色集约转变。在《巴黎协定》框架下,列国碳减排指标规划相继出台,碳减排成为全球共识,列国推动绿色发展的意识进一步加强。
从国内环境看,“十四五”时期我国发展依然处于沉要战术机缘期。经济持久向好,潜力足、韧性强、回旋空间大;物质基础雄厚,人力资源丰硕,市场空间辽阔;造杜着势显著,治理效力提升,社会大局不变,持续发展韧性强劲,拥有多方面优势和前提。新一轮科技革命和产业刷新加快演进为我国实现创新发展、“弯路超车”提供了机缘;国际力量对比深刻调整为我国实现民族回复提供了推力;全球治理系统调整为我国在国际上阐扬更大作用提供了前提;抗击新冠肺炎疫情加强了世界对我国造度、文化和治理的认同;社会重要矛盾变动给我国实现新发展创造了新动力。
从钢铁行业看,钢铁工业作为我国国民经济的沉要基础产业,是建设现代化强国的沉要支持。2020年,我国当局提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的指标。钢铁行业作为能源亏损密集型产业、工业领域碳排放大户,将面对碳达峰、碳减排严格挑战。2021年以来萦绕着实现碳达峰、碳减排指标节点,国度对钢铁行业提出了控产能、限产量的指标要求并两次调整钢铁产品关税,取缔钢铁产品出口退税。这些政策的出台,对行业经济运行带来较大的影响。未来,钢铁行业将面对着国内钢铁需要结构、钢铁产品供给结构、钢铁出产工艺结构、钢铁出产资源结构等系列变动。因而,钢铁企业要提高站位、转变观点,支持国内压减粗钢产量,自动调整出口战术,自觉降低出口总量,疏导钢铁行业降低能源亏损总量,推进钢铁行业转型升级和高质量发展。从而保险内循环供给,削减能源和资源亏损。
1、房地产行业
2020年,全国房地产开发投资14.14万亿元,比上年增长7.0%;商品房销售面积176086万平方米,比上年增长2.6%;国房景气指数100.76。“十四五”规划纲领指出,要执行房地产市场安稳重康发展长效机造,推进房地产与实体经济平衡发展。“十四五”期间常住人丁城镇化率由目前的60%提高到65%。未来房地产政策将维持肯定的不变性,房地产市场的沉心将从驱动经济增长切换为推进民生福祉。房地产行业既是第一大钢材消费市场,也是第一大钢管消费领域,用钢量占到我国钢材消费总量的40%以上,2020年房地产用钢量增长约10%,“十四五”期间用钢需要仍将维持高位震荡。
近年来,我国钢结构行业发展迅速,钢结构(板、型、管、索)产量从2015年5100万吨增长到2020年约8900万吨,占全国粗钢产量比例约为8.4%。其中,装配式构筑占新建构筑的比例达到15%以上。2020年7月15日住房和城乡建设部等7部委结合印发《关于印发绿色构筑创建行动规划的通知》,明确提出要大力发展钢结构等装配式构筑,新建公共构筑准则上选取钢结构。同年9月8日国度发改委等4部委结合印发了《关于扩大战术性新兴产业投资造就壮大新增长点增长极的领导定见》,明确提出要积极奉行绿色建造,加快推动智能建造与构筑工业化协同发展,大力发展钢结构构筑,提高资源利用效能,大幅降低能耗、物能和水耗水平。此表,随着“新基建”产业领域的投资规模扩大,城市高铁和轨路交通、特高压建设和5G基站建设等,为钢结构行业带来巨大的潜在增长需要。“十四五”期间,在加快钢结构构筑推广利用等政策疏导下,钢结构产量将会突破1亿吨,钢管占钢结构产量的比沉约8%。
“十三五”期间,我国石化产品保险能力持续加强,油气供给呈“油稳气升”态势。截至2019年底,石油新增探明地质储量超过38亿吨,天然气新增探明地质储量2.92万亿立方米。2020年,原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%;天然气产量1888.5亿立方米,同比增长9.8%。但同时,中国石油、天然气对表依存度过高,能源安全忧郁持续上升。
经过多年发展,我国已经成为汽车大国,目前汽车造作业营收入占造作业营收入的比沉不变在8.5%以上。从2009年起,我国汽车产销陆续12年蝉联全球首位,并在2017年达到新车销量2888万辆的顶峰,其中商用车市场近三年来不变在高位发展区间。2020年,我国汽车整年销量实现2531.1万辆,持续蝉联全球第一。新能源汽车产销别离实现136.6万辆和136.7万辆,同比别离增长7.5%和10.9%。其中纯电动汽车产销别离实现110.5万辆和111.5万辆,同比别离增长5.4%和11.6%。我国汽车保有量规模不休增长,截至2020岁暮,全国汽车保有量已达到2.81亿辆,其中新能源汽车保有量已达到492万辆,产销量和保有量已陆续六年居世界首位。
电力是关系国计民生的沉要基础产业。截至2020年底,全国全口径发电装机容量22亿千瓦,同比增长9.5%。其中,全口炯电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比沉为49.1%,初次降至50%以下。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%、发电量年均增长5.8%。其中非化石能源装机容量年均增长13.1%,占总装机容量比沉提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比沉从2015年底的59%降落至2020年底的49.1%。2020年,新增并网风电、太阳能发电装机容量别离为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创汗青新高。“
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(三)加快推动数字化、智能造作的发展